V svetu, prizadetem zaradi vala mutacij, ko se ljudje spremenijo v živali, François stori vse, da bi rešil svojo ženo. Ker nekatera bitja izginejo v bližnjem gozdu, se s sinom Emilom podata na misijo, ki bo za vedno spremenila njuni življenji.
Ležerni Arnaud se pripravlja na brezskrbno poletje, ki ga namerava preživeti s prijatelji, dokler mu poti ne prekriža odločna Madeleine. Prepričana, da se bliža konec sveta, se trdoživa mladenka želi pridružiti vojaškim specialcem. Kljub nenavadnim pripravam na trening se Arnaud zaljubi...
