Zgodba o dveh vojnih sirotah, nemški deklici Lottie in slovenskemu fantu Marku, ki zbežita iz bombardiranega mesta in po pripovedovanju štiriletne dekličine babice, iščeta "dolino, v kateri ni vojne". Marko, ki je nekaj let starejši misli, da je to verjetno kraj, kamor je hodil na počitnice...
