Bitka med Avtoboti in Deseptikoni še zdaleč ni odločena. Potem ko Optimus Prime ugotovi, da je njegov planet Cybertron uničen in da je za to odgovoren prav on, poskuša najti način, da bi planet znova oživil. Za to pa bo potreboval artefakt, kakršen se nahaja na Zemlji. Dva svetova bosta...
Shadyside, 1978. Šole je konec, poletje in aktivnosti v kampu Nightwing se bodo kmalu začele. Toda ko se pojavi še en Shadysider obseden z željo po ubijanju, zabava na soncu postane grozljiv boj za preživetje.
Krog najstniških prijateljev po naključju naleti na starodavno zlo, odgovorno za vrsto brutalnih umorov, ki pestijo njihovo mesto že več kot 300 let. Dobrodošli v Shadyside.
Mojstrski plesalec stepa Fuši se znajde v težavah: njegov drobni sin Erik ima namreč "koreofobijo" – in ker noče plesati, pobegne od doma. Na begu spozna Veličastnega Svena, pingvina, ki zna leteti. Fuši se s tako karizmatičnim vzornikom pač ne more kosati. Stvari se še bolj zapletejo,...
