Travis Block je agent, ki je vpleten v poseben tajni program FBI. A kmalu se začne spraševati, ali so njegovi zavezniki sploh na njegovi strani in kaj se zares dogaja v ozadju.
Lizzie Manning je ločena in čustveno nestabilna ženska, ki se bori za skrbništvo za svojega 11-letnega sina Thomasa. Težko usklajuje službo in enostarševsko skrb za otroka. Zanaša se na pomoč svojih staršev, ki težko prenašata njeno vedenje, njen nekdanji soprog pa jo seveda ves čas...