Joseph je znanstvenik, ki dela za Cio in je zadolžen za strogo zaupen projekt. Ko po naključju odkrije, da ga njegovi nadrejeni nameravajo usmrtiti, da bi zakrili vse sledi, se odloči, da bo pobegnil. Toda namestnik direktorja Cie za njim pošlje morilce in ugrabi njegovo ženo Valentino. Joseph...
Serijski morilec se prikrije kot preprodajalec mamil, da bi mladim "dostavil" oboževane droge. Serijskega morilca istočasno izsledi odločen detektiv v mestu.
