Mojster psiholoških dram Rekvijem za sanje in Rokoborec se potopi v um ambiciozne baletke Nine, ki si želi v naslednji predstavi zagotoviti glavno vlogo. Toda kmalu spozna, da dvolični direktor baletne hiše od nje pričakuje intimne usluge, težave ji povzroča radoživa konkurentka Lily, doma...
