New York, 1863. Spodnji Manhattan je mesto nezakonitosti, brezmejne politične korupcije in velikih nemirov. Zaradi državljanske vojne je država razcepljena in na pragu kaosa. Tudi prebivalcem razvpitega predela Manhattna "Five Points" je vojna vse bliže. Amsterdam Vallon, mladi irsko-ameriški...
Karizmatični umetnostni kritik James Figueras in njegova ameriška ljubimka odpotujeta na razkošno posestvo ob jezeru Como, kamor ju povabi vplivni trgovec z umetninami Joseph Cassidy. Ta mu razkrije, da ima zanj posebno nalogo: ukrasti mora redko sliko skrivnostnega slikarja Jeroma Debneyja....
