Da bi Grindelwaldu preprečil načrte o vzgoji čistokrvnih čarovnikov in vladanju sveta, Albus Dumbledore prosi za pomoč nekdanjega učenca Salamanderja Scamandra. Ta privoli, čeprav se ne zaveda, kakšne nevarnosti so pred njim.
Jeruzalem, leta 33 našega štetja. Clarence je ulični prevarant, ki se rad drogira in snuje načrte za hitro obogatenje. Zagret je za lokalno lepotico, vendar je njenemu bratu dolžan ogromno vsoto kovancev. Clarence ne verjame v Boga in prav gotovo ne verjame, da je domačin po imenu Jezus...
