Zgodba o smrtnih sovragih, miški in lisici, ki se srečata v živalskih nebesih, kjer brez naravnih instinktov postaneta najboljša prijatelja. Po vrnitvi na Zemljo ostaneta skupaj, kakor sta želela, a se spet rodita v običajni vlogi.
Sam, sirski begunec, sklene nenavaden posel; svojo kožo proda kot oglasni pano. S tem postane živa umetnina, ki potuje od muzeja do muzeja. V zameno računa na materialni izkupiček, predvsem pa na povrnitev svobode in človeškega dostojanstva, ki sta se z begunstvom izgubila. Toda prav kmalu...