Po dolgem iskanju James Bond (Sean Connery) vendarle najde Ernsta S. Blofelda (Charles Gray), vodjo mednarodne zločinske organizacije SPECTRE, ter ga ubije. Šlo je za osebno maščevanje, saj je Blofeld v prejšnji pustolovščini ubil Bondovo ženo. Šef "M" (Bernard Lee) tajnega agenta 007...
Mojstra borilnih veščin, gospoda Miyagija, dobro poznamo iz filmov Karate Kid, kjer je umetnost karateja učil najstnika Ralpha Macchia. Zdaj pod svoje okrilje vzame sedemnajstletno Julie, igra jo oskarjevka Hilary Swank, ki po smrti staršev živi z babico. Julie je jezna na ves svet in se ubada...
