Erazem prejme klic iz Veleporta, da mora pomagati čolnu, ki je ob Črni špilji zašel v težave, in uspešno izvede reševalno nalogo. Zaradi svoje hrabrosti dobi ponudbo za delo rešilnega čolna v Veleportu, ki jo sprejme, a delo se izkaže za zahtevnejše kot v Mali Dragi.
Hudomušen pravljični film o kraju, kjer so pozabili, da obstaja božič. Daleč na severu leži idilično mestece, ki se je ovilo v prvi sneg. Toda njegovi prebivalci so nekam čudni, otopeli in turobni. V tem kraju živi osemletna deklica Elise, ki se nekega zimskega jutra prebudi s čudnim...
