Nenavadna drama postavlja v središče sijajnega, arogantnega, a karizmatičnega znanstvenika, ki vodi strogo zaupen vladni projekt iskanja ključa do nevidnosti. Ko se formula obnese na živalih, zanesenjaški Caine kljubuje ukazom Pentagona in izvede eksperiment na sebi. Na žalost se nevarna...
Nekdanji radijski voditelj Jack Lucas (Jeff Bridges) se po tragični napaki utaplja v samopomilovanju in razmišlja o samomoru. Odrešitev najde v brezdomcu Parryju (Robin Williams), ki je bil po čudnem naključju žrtev Lucasove napake.
