Metode dveh policistov so zanikane in dva moška se znajdeta suspendirana. Brez denarja in brez druge rešitve se pridružita svetu gangsterjev, vendar se zavedata, da tisto, kar je pred njima, daleč presega tisto, za kar sta mislila, da bosta tam našla.
Vodja policije Santa Barbare Carlton Lassiter je bil napaden pri delu in puščen je bil umirati. Omamljen v svoji kliniki za okrevanje, začne videvati nemogoče stvari. Shawn in Gus se vrneta v Santa Barbaro, kjer sta prisiljena krmariti med zasebnim, profesionalnim in verjetno nadnaravnim....
V spletnem mediju, kjer dela, so ji ponudili objavo podpisanega članka, Rebecca McBride pa svoje domače mesto obišče prvič po 20 letih, da bi raziskala skrivnost božičnega drevesca, ki uresničuje želje. Dobi priložnost, da se spet poveže s preteklostjo in čarobnostjo božiča.