V svetu, prizadetem zaradi vala mutacij, ko se ljudje spremenijo v živali, François stori vse, da bi rešil svojo ženo. Ker nekatera bitja izginejo v bližnjem gozdu, se s sinom Emilom podata na misijo, ki bo za vedno spremenila njuni življenji.
Leta 1976 je potekalo drugo sojenje Pierru Goldmanu, skrajno levičarskemu aktivistu, ki je bil osumljen uboja dveh lekarnark med ponesrečenim ropom in potem skrivnostno umorjen.
