Predsednik imenuje konzervativnega sodnika, da bi vodil boj proti mamilom v ZDA, ko ta odkrije, da je tudi njegova najstniška hči postala zasvojenka. Agenta ščitita svojega vohuna, žena obsojenega preprodajalca pa skrbi za družinski posel.
Smo v letu 1938 v Harlemu. Glavno prizorišče dogajanja je nočni klub Sugar Ray, kjer mrgoli hazarderjev, lepih deklet in zabave. Lokal vodita gospod Sugar Ray in njegov posvojeni sin Quick. Nad uspehom kluba ni navdušen mafijski šef Bugsy Calhoune, ki ima zaradi tega izgubo s svojim lokalom....
