Med počitnicami v Španiji se srečata nekdanja smrtna sovražnika: slovenski partizan Berk in nemški vojak Bitter, ki se je v okupatorjevih vrstah boril v Jugoslaviji. Sredi ljubeznive, turistično razpuščene Španije v njunih dialogih znova oživijo spomini na vojni čas, v katerem sta si...
Film je posnet po romanu Josipa Jurčiča. Zgodba je postavljena v leto 1840, na grad Slemenice, kamor Lovro Kvas pride kot domači učitelj. Med njim in domačo hčerko Manico vzplamti ljubezen. Obenem spremljamo tudi skrivnostno zgodbo ‘desetega brata’ Martineka Spaka, nezakonskega sina...
