Telepat Jean Grey razvija neverjetne psihične moči, ki pokvarijo njegov um in ga spremenijo v strašnega Črnega feniksa. Trening med stenami Šole za nadarjene mladih Charlesa Xavierja je pod nadzorom briljantnega profesorja Beast-a obrodila sadove: mladi mutanti, ki so se borili in premagali...
V Lincoln Cityju imajo nekateri prebivalci izredne sposobnosti. Večina jih živi pod pragom revščine, pod strogim nadzorom močno militarizirane policije. Connor, gradbeni delavec s super močjo, se zaplete v kriminalno združbo, da bi zbral sredstva za pomoč svoji bolni materi.
