Frankie Dunn, potem ko je treniral in zastopal najboljše borce, telovadi s pomočjo Scrap-a, nekdanjega boksarja, ki je tudi njegov edini prijatelj. Frankie je osamljen in drzen človek, ki se je leta zatekal v religijo in išče odrešitev, ki ne pride. Nekega dne vstopi v svojo telovadnico...
Vodja izkušenih in spretnih kriminalcev Tony Fait se udari s tajvanskim detektivom Suom, kmalu pa ugotovita, da imata skupnega sovražnika, in se odločita združiti moči. Dvojni agent, ki ga lovi Su, je namreč ugrabil Faitovo hči in za zamenjavo zahteva pošiljko črnih diamantov, ki jih je...
