Na odročnem Otoku gumpcev, kjer so Vikingi in zmaji že več generacij zagrizeni sovražniki, se mladi Viking Viki razlikuje od drugih. Iznajdljivi, a spregledani sin poglavarja Stoika Silnega se upre stoletni tradiciji, ko se spoprijatelji z zmajem po imenu Brezzobi, strah vzbujajočim zmajem...
Jonova reševalna naloga na lokalnem božičnem sejmu se sfiži in darilna škatla s Timijem izgine v terenskem vozilu kmeta Bena, lokalnega zvezdnika in vplivneža. Bo Jon Timija pravočasno, še pred božičem pripeljal domov? Ali pa je končno naletel na sebi enako nasprotnico, Benovo hčerko...