Ko kralj Gerlach umre, prosi čarovnika Merlina, naj poskrbi za otroka Arthurja in stori vse, da Arthur, ko odraste, zavzame svoj pravični položaj kot kralj. Kljub Arthurjevim prošnjam, naj mu Merlin dovoli postati njegov vajenec, Merlin vztraja, da so zanj v prihodnosti predvidene pomembnejše...
