Ambiciozni igralec Edward se podvrže radikalnemu medicinskemu posegu, s katerim drastično spremeni svoj videz. Toda njegov novi sanjski obraz se hitro spremeni v grozljivo nočno moro, zaradi česar izgubi vlogo, za katero je bil kot rojen. Postane obseden s tem, da si povrnil izgubljeno.
Sylvia je socialna delavka, ki živi preprosto in urejeno. Njen delavnik zapolnjujejo skrb za hčerko, odhod v službo in redni obiski srečanj anonimnih alkoholikov. Sylvia se nekega dne mukoma udeleži srednješolske obletnice in se po nespretnem srečanju poveže z nekdanjim sošolcem Saulom....
