Jerry Shaw in Rachel Holloman sta popolna neznanca, ki ju združi skrivnosten telefonski klic. Jerryju nepričakovano umre brat dvojček, nato pa se mu začenjajo dogajati nenavadne stvari. Pri polnjenju bančnega računa ima srečo, v njegovem stanovanju se znajde orožje in telefonski glas iz...
Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
