Ustvarjalci nepozabnih komedij Ali G Indahouse, Borat in Brüno se podajo v nenavadno kraljevino Wadijo, ki jo ljubeče vodi diktator Aladeen. Ker ne želi, da bi njegovo ljudstvo izpridila nemoralna svobodomiselnost zahodnjakov, se Aladeen odpravi v New York, kjer želi spregovoriti na skupščini...
Preiskava umorov bega FBI agenta Joeja in Katherine zaradi morilčeve nenavadne metode neboleče smrti. Joe pokliče na pomoč starega prijatelja, upokojenega zdravnika in vidca Johna. Z Johnovo pomočjo se agenta vse bolj približujeta morilcu, ko postaja vse bolj jasno, da je tudi zločinec videc...
