Telepat Jean Grey razvija neverjetne psihične moči, ki pokvarijo njegov um in ga spremenijo v strašnega Črnega feniksa. Trening med stenami Šole za nadarjene mladih Charlesa Xavierja je pod nadzorom briljantnega profesorja Beast-a obrodila sadove: mladi mutanti, ki so se borili in premagali...
Povsod po mestu se pojavljajo trupla, vsakega izmed žrtev je doletela grozovita smrt. Vsi dokazi preiskave kažejo na enega zločinca: Johna Kramerja. Toda kako je to mogoče? Človek, znan kot ugankar, je mrtev že več kot desetletje.
