New York, 1863. Spodnji Manhattan je mesto nezakonitosti, brezmejne politične korupcije in velikih nemirov. Zaradi državljanske vojne je država razcepljena in na pragu kaosa. Tudi prebivalcem razvpitega predela Manhattna "Five Points" je vojna vse bliže. Amsterdam Vallon, mladi irsko-ameriški...
Pepe, ostareli rezbar, izdela lutko. A zgodi se nekaj čarobnega. Nabrita lutka začne govoriti. Lahko hodi, teče in jé kot otrok. Pepe jo poimenuje Ostržek in jo vzgaja kot sina. Ampak nenavadno lutko žene v svet in nekega dne jo res popiha od doma. Hitro jo zanese na kriva pota, nezgodam pa...
Družina Attorre živi v bogatem predmestju današnjega Rima. Luca je iztrošeni samozaposleni novinar, ustvarjalni avtor lažnih novic, ki se trudi preživljati soprogo Susi, nekdanjo baletko, zdaj učiteljico plesa z odvečno težo, ter njuno molčečo in iznajdljivo šestletno hčer Lucillo, ki...
Pozorni župnik don Simone se trudi rešiti svojo cerkev, toda mora priznati, da vera v njegovem malem okolišu zares ne zanima nikogar. Kljub svojemu trudu, ljudi ne more prepričati, naj gredo v cerkev. Ko izve, da mu je pokojni stric zapustil majhno podjetje, ki bi mu lahko prineslo odrešitev...
