V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
Howardovo življenje pretrese priznanje enega njegovih nekdanjih učencev, ki svojega učitelja javno opredeli za geja. Zdaj mora prepričati krajane, zaročenko in predvsem samega sebe, da ni homoseksualec.
