Harry Potter se vrne na Bradavičarko ob začetku šestega leta na čarovniški akademiji. Sooči se z grozečo nevarnostjo, ki bo postavila na trdo preizkušnjo njegove čarovniške moči.
Začelo se je neke mrzle noči, ko je podlasica iz gnezda odnesla jajce. Iz njega se je izvalil grdi nerodni raček, iz katerega se vsi norčujejo, a je v resnici zelo pogumen in dobrega srca. V iskanju prave družine s prijateljem Nikom doživljata napete pustolovščine. Grdi raček končno...