Ameriška baletna plesalka Joy Womack je sprejeta na slavno, toda zloglasno zahtevno moskovsko Bolšoj baletno akademijo s sanjami, da bi postala vrhunska balerina.
Leto 1933. Gareth Jones je ambiciozen valižanski novinar, ki je pravkar zaslovel zaradi intervjuja z Adolfom Hitlerjem. Zavoljo dobrih zvez v vrhu britanske politike dobi uradno dovoljenje za pot v Sovjetsko zvezo. Poskuša narediti ekskluzivni intervju s Stalinom in spisati obsežno reportažo o...