Kenai, v medveda preobraženi človek, se vrača sredi tihomorskega severozahoda v času ledene dobe. Med pustolovščinami ga preganjajo sanje o prejšnjem življenju ter vizije Nite, dekleta, ki ga je spoznal kot človeški otrok. Kenai se odpravi na razburljivo pustolovščino, o kateri ni niti...
Blinky Bill je koala z veliko domišljije. Pustolovski po srcu sanja o odhodu iz majhnega mesteca, kjer živi, po očetovih raziskovalnih stopinjah. G. Bill je pred časom izginil v avstralski puščavi in Blinky je edini, ki verjame, da je še vedno živ.
