Po tem, ko se prebijeta skozi srednjo šolo (dvakrat), policista pod krinko čaka še več izzivov: zaupajo jima posebno nalogo med študenti, da bi v univerzitetnem naselju našla spretnega prekupčevalca z mamili.
William O'Neal, ki mu je FBI ponudil dogovor o priznanju krivde, se infiltrira med člane stranke Black Panther v Illinoisu, da bi zbral obveščevalne podatke o njenem vodji Fredu Hamptonu.
