Da bi Grindelwaldu preprečil načrte o vzgoji čistokrvnih čarovnikov in vladanju sveta, Albus Dumbledore prosi za pomoč nekdanjega učenca Salamanderja Scamandra. Ta privoli, čeprav se ne zaveda, kakšne nevarnosti so pred njim.
Mladi slon, katerega prevelika ušesa mu omogočajo letenje, pomaga rešiti moteč cirkus, ko pa cirkus načrtuje nov podvig, Dumbo in njegovi prijatelji odkrijejo temne skrivnosti pod svojim svetlečim furnirjem.
