Dr. Ellie Arroway po letih iskanja odkrije trden radijski dokaz za obstoj inteligentnih nezemljanov, ki na Zemljo pošljejo načrte za skrivnostno napravo.
Policist John Kimble je na ulicah Los Angelesa doživel že marsikaj hudega, zato ima trdo kožo. Toda nič ga ni moglo pripraviti na to, kar ga čaka na skrivni nalogi v vrtcu. Pod krinko vzgojitelja mora pred nevarnim zločincem zaščititi enega svojih malih varovancev. Seveda se John med...
