Francosko-kanadska policija v Montrealu pokliče posebnega agenta FBI-ja Illeana Scotta (Angelina Jolie), specializiranega za psihološko profiliranje, da poskuša ujeti serijskega morilca, za katerega se zdi, da domneva identiteto svojih žrtev. Pri preiskavi pomaga pojav Jamesa Costa (Ethan...
Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste...
