William O'Neal, ki mu je FBI ponudil dogovor o priznanju krivde, se infiltrira med člane stranke Black Panther v Illinoisu, da bi zbral obveščevalne podatke o njenem vodji Fredu Hamptonu.
Zgodba se začne v predmestju Chicaga, desetletje po tem, ko so vesoljci zasedli Zemljo, in prikazuje perspektivo človeških sodelavcev na eni strani in disidentov na drugi.
