Nica in Rigel sta bila skupaj posvojena po težkem otroštvu v sirotišnici, o čemer nista niti sanjala, ker se nista razumela drug z drugim. Vendar čez čas ugotovita, da ju združujejo in vlečejo nepričakovani ter neustavljivi občutki.
1944, Vermiglio, odmaknjena gorska vas. Prihod dezerterja Pietra v družino lokalnega učitelja in njegova ljubezen do učiteljeve najstarejše hčere bosta vsem spremenila tok življenja.