Kljub temu, da njegova družina že več generacij vztrajno prepoveduje ukvarjanje z glasbo, Miguel vseeno sanja o tem, da bi postal odličen glasbenik, kot je njegov idol Ernesto de la Cruz. V obupanih poizkusih pokazati svoj talent, se Miguel po nizu skrivnostnih dogodkov znajde v fantazijsko...
Mojstrski plesalec stepa Fuši se znajde v težavah: njegov drobni sin Erik ima namreč "koreofobijo" – in ker noče plesati, pobegne od doma. Na begu spozna Veličastnega Svena, pingvina, ki zna leteti. Fuši se s tako karizmatičnim vzornikom pač ne more kosati. Stvari se še bolj zapletejo,...
