Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
Leta 117 se rimsko cesarstvo razteza od Egipta do Španije in do Črnega morja na vzhodu. V severni provinci Britaniji se staroselska plemena, med katerimi so najbolj divji in neustrašni bojevniki Pikti, vse bolj upirajo zavojevalcem. Kvintus Dias, edini preživeli po njihovem napadu na rimsko...
