Potem ko Srčna kraljica sproži državni udar na Auradonu, njena uporniška hči Red in Pepelkina perfekcionistična hči Chloe združita moči in odpotujeta v preteklost, da bi odpravile travmatični dogodek, zaradi katerega se je Redina mati podala na pot zla.
Adrian Brody igra nadomestnega učitelja na problematični srednji šoli, kjer se sreča z nezanimanjem, tiščanjem glave v pesek in ljudmi, ki vzroke za svoje težave vedno vidijo le v drugih.
