Par miši se skrivaj vkrcata na Noetovo barko: Vini, karizmatični pesnik s strašno tremo in Tito, nadarjeni in očarljivi kitarist. Ko nastopi deževje, se na Noetovo arko lahko vkrcata le po en samec in ena samica iz vsake vrste. S pomočjo iznajdljivega ščurka in sreče usode se Vini in Tito...
V 90-ih letih sta bila mlada brata v Braziliji obtožena niza surovih umorov. Narednik Téo ugotovi, da so obsodbe medijev, policije in krajevne skupnosti globoko rasistične, in loteva se ga dvom o upravičenosti kazni za vsaj enega od njiju.
