Trojica čarovnic prepriča škotskega lorda, da bo postal naslednji kralj Škotske, njegova ambiciozna žena pa ga podpira pri njegovih načrtih za prevzem oblasti.
William O'Neal, ki mu je FBI ponudil dogovor o priznanju krivde, se infiltrira med člane stranke Black Panther v Illinoisu, da bi zbral obveščevalne podatke o njenem vodji Fredu Hamptonu.
