Narednik John Kinley v svojo enoto sprejme prevajalca Ahmeda, ki mu na misiji reši življenje. V želji po vrnitvi usluge oziroma zaveze se Kinley posluži vseh možnosti, da bi Ahmedu in njegovi družini zagotovil vizo in odrešitev pred Talibani.
V Bay Cityju poznih 1930-ih se zasebni detektiv Philip Marlowe zaplete v preiskavo, ki vključuje bogato kalifornijsko družino, potem ko ga lepa svetlolaska najame, da izsledi njenega nekdanjega ljubimca.
