Ruska plesalka in igralka Ida Rubinstein izbere priznanega francoskega skladatelja Mauricea Ravela za glasbo za svoj naslednji balet. Ravel na koncu ustvari svoj največji uspeh doslej: Boléro.
Leta 1887, v času, ko so dvoboji v Parizu prepovedani a se še vedno dogajajo, se srečata Clément Lacaze in Marie-Rose Astié. On je mojster orožja, ona pa feministka, daleč pred svojim časom. Clément se ujame v spiralo nasilja in se odloči, da bo Marie-Rose posvetil v umetnost...
Skrivnostni vran oživi žrtev umora. S pomočjo lepe ženske se ta maščuje svojim morilcem - a se zave, da je njegov sovražnik odkril slabost, ki ga lahko za vedno uniči.
Leta 1895 proti mlademu obetavnemu francoskemu generalštabnemu častniku Alfredu Dreyfusu vložijo obtožnico, ker naj bi Nemčiji izdajal vojaške skrivnosti, in sodišče odloči, da je kriv. Obsojen je na dosmrtno ječo na Hudičevem otoku. Med pričami njegovega ponižanja je polkovnik Georges...
