Na začetku, se vrača v temačni Gotham, kjer se temačni maščevalec Batman v zavetju noči še vedno bori proti zločincem. S pomočjo predanega policijskega poročnika Gordona in zavzetega tožilca Denta se zdijo kriminalu šteti dnevi, toda na prizorišče stopi okrutni Joker, ki najprej...
Zlobni Deseptikoni se kljub zadnjemu porazu z novimi okrepitvami vračajo na Zemljo, znova pa je obujen tudi okrutni Megatron, ki si želi neizprosnega maščevanja. Plemeniti Avtoboti in med vojskujoče robotske sile znova ujeti mladenič Sam skušajo pravočasno poiskati pomoč, a edina možnost...
