Prednadaljevanje kultne Lyncheve serije Twin Peaks. Sprva se osredotoča na preiskavo agenta FBI Cheta Desmonda in njegovega sodelavca Sama Stanleyja nepojasnjenega umora natakarice Terese Banks v zakotnem washingtonskem mestecu Deer Meadow. Ko Desmond odkrije skrivnostno sled umora, nerazložljivo...
Kaznjenec na pogojnem izpustu se skupaj z izvoljenko poda na beg pred njeno obsedeno materjo in tolpo hladnokrvnih morilcev. V groteskne pejsaže ameriškega juga postavljena melodrama se sprevrže v bolesten, od glave do pet lynchevski psiho-triler.
