Nostalgična romantična drama gledalce ponese v čas, ko je v sedmi umetnosti zvok začel izpodrivati neme filme. Veliki zvezdnik nemih filmov George se ne želi sprijazniti z novico, da bodo snemali le še filme z zvokom, zato sam financira in posname nov nemi film. Toda zaradi neizprosne...
Ko so se mestne ulice že zdele varne, se serijski morilec s fetišem na skalpe vrača na lov. Frank je zadržani lastnik trgovine z lutkami, ki se mu spremeni življenje, ko ga mlada umetnica Anna prosi za pomoč pri svoji razstavi. Prijateljstvo se vedno bolj razvija, Frankova obsedenost pa raste...
