Med hudo zimo leta 1964 v Massachusettsu mlado tajnico Eileen očara Rebecca Saint John, nova glamurozna zaporniška psihologinja. Njuno nadobudno prijateljstvo se sprevrže, ko Rebecca razkrije temno skrivnost in Eileen vrže na zloveščo pot.
Prečastiti Toller je pastor v mali, skromno obiskani muzejski cerkvici. Nekega dne se k njemu po nasvet zateče noseča faranka Mary, zaskrbljena zaradi moža, radikalnega okoljevarstvenika Michaela, ki vse bolj tone v obup. Toller skuša Michaelu pomagati, a ob mladeničevem srdu tudi v njem...
