Leta 1969 mladi Jud Crandall sanja o tem, da bi zapustil svoj rojstni kraj Ludlow v zvezni državi Maine, vendar kmalu odkrije zlovešče skrivnosti, ki so zakopane v njem, in se je prisiljen soočiti s temno družinsko zgodovino, zaradi katere bo za vedno povezan z Ludlowom.
Neizkušenega policista Jeffreyja Cola takoj po končani akademiji pod krinko pošljejo v nezakonito organizacijo. To vodi karizmatični in izmuzljivi zločinski car Dwayne Keith Gittens, ki ga člani njegove skupnosti in njegovi partnerji tako spoštujejo in častijo, da se ga je na ulici prijel...
