Profesor John Robinson se z družino vkrca na vesoljsko ladjo Jupiter II. Toda vesoljska ladja se vkrcava tudi na dr. Smitha, ki so jo sovražne sile poslale na sabotažo misije, kar bo povzročilo incident, iz katerega bo vesoljska ladja brezciljno plula po galaksijah.
V zgodbi o začetkih ustanavljanja največje in najbolj razvpite obveščevalne agencije CIA spoznamo idealističnega mladeniča Edwarda, ki pozna pravi pomen domoljubja in kot agent nima težav s prikrivanjem skrivnosti. Toda paranoja hladne vojne v njem veča neprijeten občutek, da ne more več...
Macon Leary je avtor knjig za turiste, kjer bralcem svetuje, kako naj potujejo brez večjih pretresov. Ko se nekega dne vrne s službene poti, mu žena Sarah mirno pove, da ga zapušča. Tako mu ostane le še pes Edward. Ko se Macon ponovno odpravi na službeno pot, Edwarda odpelje v pasji hotel in...
