Zloglasni lovec na glave se odpravi v Transilvanijo, da bi obračunal z grofom Drakulo, ki se pri svojih novih zločinih poslužuje odkritij dr. Frainkensteina in volkodlakov ...
Začetek dvajsetega stoletja. Nenavadno vešči dunajski gledališki čarodej Eisenheim s svojimi nastopi spravlja občinstvo v ekstazo. Njegovo predstavo nekega večera obišče sam avstro-ogrski prestolonaslednik Leopold in Eisenheim v prinčevi spremljevalki prepozna mladostniško ljubezen...
