Kraljica pošlje močno in strah vzbujajočo čarovnico Sivo Alys v divjino Izgubljenih dežel v iskanju magične moči, kjer se morata čarovnica in njen vodnik, potepuh Boyce, z zvijačnostjo in bojem izogibati ljudem in demonom.
Stop-motion animatorka Ella Blake se po izgubi prepotentne matere trudi obvladovati svoje demone. Loti se ustvarjanje filma, ki pa postane pravo bojišče za njen razum. Ko njen um začne razpadati, liki v njenem projektu zaživijo svoje življenje.
